【第一会】

南无（皈命）萨怛二合他（如来）苏伽多耶（善逝）阿罗诃帝（应供）三藐三菩陁（陀）写（正等正觉）1萨怛二合他（如来）佛陁（佛陀）俱胝（亿）瑟尼二合釤（钐）（乌瑟腻沙、顶髻）2南无（皈命）萨婆（一切）勃陁（佛陀）勃地萨跢（菩提萨埵）鞞弊（众）3南无（皈命）萨多南（七）三藐三菩陀（正等正觉）俱知南（百亿）4娑舍啰二合婆迦（声闻）僧伽喃（众）5
【注释】
“大佛顶首楞严神咒”：此题目乃是一般显教中的通称，实则在梵文原本的咒中，一开始即提出此咒之名为“statāgatha,如来”“usnisá,乌瑟腻沙，顶髻”“sitāta,悉怛他，白”“patram,般怛啰，盖”“aparajitam,阿帕啰吉他，无有能及，无上”“pratyungira,波啰提瓮吉啰，甚能调伏”“dharani,陀罗尼，总持”。以上合起来为：“如来顶髻白盖无有能及、甚能调伏陀罗尼”，此为本咒最正式的全名，简称为“大佛顶咒”、或“大佛顶神咒”，因此在密教中，此法门也就称为“大佛顶法”；至于“楞严咒”、“首楞严咒”、或“首楞严神咒”，则是显教中的通称，那是因为此咒出于《首楞严经》，故如是称之。又，因为《楞严经》的经题全文为：《大佛顶如来密因修证了义诸菩萨万行首楞严经》，故密教中通常亦将此经称为《大佛顶经》。因此可知，密教取其首，取其因（大佛顶），而显教取其尾、取其果（首楞严）而立名：一重如来不可思议功德之力，及其密因；一重楞严大定之力；而显密之宗旨所在亦因此而显。
“南无”：namah,音为“拿摩(na mo)”，不念“nan wu”，“无”字，应以中国方言（或原来中原之音）念之，那是古代大师译经时所用的音，不是今之北平话。“南无”义为：礼敬、归命。
“萨怛他”：即“萨怛他誐他”，梵文stathāgata，如来，与“哆陀伽他”同，只在最前加一个“萨”字，但此“萨”，只为子音，应与第二字合念，即是古人所称的“二合”：古人在译咒文时，常会在咒文间加“二合”、或“三合”，以小字标出，表示此二字为“二合之音”，如此处“萨怛”下，当有“二合”标出，表示此二字为“二合之音”须取“萨（sa）”字之声母（即其子音s）加“怛（da）”字之全音，而成为（sda）。此与中国传统音韵学中的“反切”又不同。古代大师翻经时，常加“二合”、“三合”，令学者能读出正确的音，但后代传抄时，常将这“二合”的读音标示略去，故后世的人便常把原本应合起来念的音分开来念，例如“娑婆诃”即是一例。“娑婆”二字之下应有“二合”标示，而读作（suaha）才对，而非（sopoho）或（sapoer）等等。
“苏伽多耶”：（sugatāya,苏加他押），又译为“素誐他”，义为善逝，如来十号之一。
“阿啰诃帝”：arhate,义为应供，亦如来十号之一。
“三藐三菩陀写”：samyaksambuddha,正等正觉，或略称等正觉、正等觉。
“佛陁（tuó）”：Buddha，佛陀。
“俱胝”：koti，亿。
“瑟尼钐”：snisan，与“乌瑟尼沙”usnisa同。唯“沙”为单数，“釤”为复数。义为：顶髻，顶上肉髻，无见顶相，为如来三十二相之一，系三十二相中之最胜者，以其处如来顶故。
“勃陁”：即佛陀。
“萨婆”：（sarva，萨尔瓦、萨尔乏），一切。盖梵文“”之音，在v与b之间，又有点像w（乌）音，中英文都无此音，故古代汉译系取其“b”之一端，而近代拉丁拼音则取其“v”之一端。
“勃地萨跢鞞弊”：“勃地萨跢”，即菩提萨埵(Bodhisattva)，即菩萨之全称，义为大道心有情，或觉有情。“鞞弊”bhyah，众也。
“萨多喃”：saptanam,七。此与“准提神咒”一开始的“南无萨多喃”是一样的。
“俱知南”：koti,俱胝，亿也。“喃”nam，表复数，众多也，合言，亦即数百亿之谓也。
“娑舍啰婆迦”：sasravaka,声闻。
“僧伽喃”：samghanam，众；一般所说之“僧”或“僧伽”，即是此字。“喃”，同样为复数义。
【义贯】（1句——5句）
皈命如来、善逝、应供、正等觉，皈命一切佛陀亿万之佛顶（无见顶），皈命一切诸佛菩萨，皈命七俱胝（七百亿）正等觉并诸声闻众。
【诠论】
诸佛菩萨密咒中之密语，其意义并非只有表面一层，故自古翻经大师皆有“多义不翻”及“密义不翻”之约定俗成。如今在此所作之注释及义贯，亦仅供学者参考，并非如来密咒之义一定就是如此，或仅有此义。
又，有些人有一种误解，以为密咒是没有意义的，或密咒之意义系“不可说”，而且阻人探索其义。这是错误的，也是矫枉过正。正说应是：如来密咒，义深无量，并非无义。试想：如来怎会作“无义语”？须知如来一切所说，其名、句、文，一音一字一词，悉皆有义；不但有义，且有深义、有广大无量义；故可知若说密咒“没有意义”是决定错误的。
其次，古代大师译经时，亦常于咒文中，以小字将咒文之义译出，如本书所作者。请参阅《大正藏》中《楞严咒》、《大悲咒》等之古代注释。
再者，说密咒之义“不可说”，而禁止人研讨其义，以为如是即会“伤害”了密咒的“神秘感”，或令持咒者分心、或生分别心、或打妄想，这种说法也是不正确的；并且是多余的顾虑。事实上是，若有因缘，而能如法学习密咒者，其本身的根器（尤其是信根）、因缘都应已具足，不会因为揭开密咒“神秘的面纱”之一角，而妨碍他的修行，或障碍他（如分别或打妄想）；实际上恐怕正好相反：若根机成熟之人习咒，假使能知道密咒一般的意义，不但不妨碍，反而更能助他于持咒中的观想。
对于密咒之意义，之所以有以上种种误解，其中原因之一，恐怕是吾等去圣时遥，且正统密宗早绝于中土，再加上古梵文深奥，当今除在日本的三国正传之真言宗仍在习学古梵字外，其他鲜有能知者（现今世俗或佛学院中所习者，率皆近代梵字，而非佛经中之古悉檀梵字）：因此密咒咒文之义，更不为一般人所知。
再者，此五会神咒之架构，第一会多为皈敬，包括皈命三宝，及礼敬诸天、护法、一切鬼神。若以密教之五法而言，第一会属于敬爱法及召请法（钩召法）。而自第二会开始，以迄第五会，都是降伏法（或调伏法），故此咒名为“无有能及、甚能调伏”，因而此咒能降伏一切魔怨，乃至一切诸天、鬼神，皆能加以调伏——更可惊人的是：最后连一切声闻、诸天、金刚、明王、外道咒士、一切神、一切鬼、一切病，悉皆加以禁伏、破败！可见此咒之威力，实在可怕，不可等闲视之！因此欲修此法，一定要如法，更须持四种清净明诲，且须于善知识所如法请法，如法恭谨习持，不可轻忽，方能成就无上功德。否则，若掉以轻心，则一切圣众、天龙鬼神、金刚、明王之所不容，反获大罪。
最后，本咒汉译本，自古即分五会，共四百二十七句。今仍照古人所分之句数标之；古来虽然有几个地方标得不甚正确，例如将连贯的一句中断、分开，或将不相关的上下两句（或其中一部分）连在一起，标作一句。然而为便利学者查阅古本或他书，故仍依旧例标之，以存其真，及尊重传统。
南无（皈命）卢鸡（世间，处世）阿罗汉跢喃（诸阿罗汉众）6南无（皈命）苏卢二合多·波那喃（入流众）7南无（皈命）娑羯唎二合陀·伽弥喃（一来众）8南无（皈命）卢鸡·三藐伽跢喃（世间已度众，四果众）9三藐·伽波啰三合底·波多那二合喃（正向众，四向众）10
【注释】
“卢鸡”：loke,又译为“路计”，义为世间，或处世，即现在世间中修行之义。
“苏卢多·波那喃”：srotapantanam,入流，即初果、须陀洹众。“苏卢多”为“入”，“波那喃”为“流”，合为“入流”，入圣道之流也，故又称入道，或见道位。
“娑羯唎陀·伽弥喃”：“娑羯唎陀”sukrita，义为“一”。“伽弥喃”agaminam，义为“来”，合为：一来果众，即二果斯陀含众。
“卢鸡·三藐伽跢喃”：“卢鸡”，世间。“三藐伽跢喃”，samyagatanam，已度。玄奘三藏译曰“正至”。合谓：世间已度众，亦即已度世间之圣众，也就是四果众。以此概括其他果位。
“三藐·伽波啰底·波多那喃”：“三藐”，samya，正也。“伽波啰底·波多那喃”(kpratipantanam)，行也，向也。合称为：正行、正向，亦即四向：须陀洹向、斯陀含向、阿那含向、阿罗汉向。
【义贯】（6句——10句）
皈命处世之诸阿罗汉众，皈命入流（须陀洹）众，皈命一来果（斯陀含）众，皈命已度世间之四果众，皈命诸四向圣众。
南无（礼敬）提婆（天）离瑟二合（仙）赤皮（众）11南无（礼敬）悉陀耶（成就）毗地耶二合（明、咒）陀啰（持）离瑟二合（仙）赤皮（众）12舍波奴·揭啰二合诃·娑诃娑啰摩他喃（摄恶作善众）13南无（礼敬）跋啰二合诃摩二合尼（梵天）14南无（礼敬）因陀啰二合耶（帝释天）15
【注释】
“提婆·离瑟赤皮（赧）”：deva，天。“离瑟”，rsi，仙。“赧（nǎm）”，众。合称：诸天仙众。仙者，修行而有成者之谓，非道家所说之仙！
“悉陀耶·毗地耶·陀啰·离瑟赧”：“悉陀耶”，sidaya，音为悉达耶，义为成就。此字与“悉地”（成就），“四悉檀”（四种成就），都是同一字根。“毗地耶”vidya，明，咒之义。“陀啰”，dhara，持。“离瑟赧”，仙众。合称为：成就持明之诸仙众。（持明仙为以持明而得成仙者。）
“舍波奴·揭啰诃·娑诃娑啰摩他喃”：sapanu·graha·samarthanam，摄恶而作善之诸贤众。
“跋啰诃摩尼”：Brahmane，即婆罗门，梵天众也。
“因陀啰耶”： “因陀啰”， Indraya，即帝释天，忉利天主。
【义贯】（11句——15句）
礼敬诸天仙众，礼敬成就持明仙众，礼敬摄恶作善众，礼敬诸梵天众，礼敬帝释天众。
南无（礼敬）婆伽婆帝（世尊）16卢陀啰二合耶（大自在天）17乌摩般帝（大自在天后）18娑醯夜耶（眷属等）19南无（礼敬）婆伽婆帝（世尊）20那啰野拏耶（那罗延天）21
【注释】
“婆伽婆帝”：Bhagavate，与“薄伽梵”同，世尊之义，亦为如来十号之一。
“卢陀啰耶”：Rudraya，大自在天。旧称“摩醯首罗天”，又称“伊舍那天”(Isanaya)。
“乌摩般帝”：Umapati，大自在天之天后。
“娑醯夜耶”：saheyaya，及眷属等。
“那啰野拏耶”：Narayanaya，那罗延天，为具有大力之欲界天神，是为金刚力士，又称为毘纽天visnu。《大日经疏》云：那罗延天为毘纽天之别名，为大日如来之化身之一，乘伽喽啰鸟。
【义贯】（16句——21句）
礼敬世尊，礼敬大自在天、大自在天后、及其眷属等。礼敬世尊，礼敬那罗延天。
槃遮（五）摩诃（大）三慕陀二合啰（印）22南无（皈命）悉羯唎三合多耶（作礼、顶礼）23南无（皈命）婆伽婆帝（世尊）24摩诃迦罗耶（大黑天）25地唎二合（三）般剌（宫）那伽啰（城）26毗陀啰二合·波拏迦啰耶（破坏）27阿地目帝（乐）28尸摩二合舍那泥（尸陀林，塚（冢）所）婆悉泥（居）29摩怛唎二合（本母）伽拏（众）30南无悉羯唎三合多耶（皈命顶礼）31
【注释】
“槃遮·摩诃·三慕陀啰”：“槃遮”，paca，五。“摩诃”，maha，大。“慕陀啰”，mudra，印。合称：五大印。亦即礼敬五部大印。五部为佛部、莲花部、金刚部、宝部、羯磨部。
“南无悉羯唎多耶”：“南无”，皈命。“悉羯唎多耶”skritaya，作礼，顶礼。合称：皈命顶礼。
“摩诃迦啰耶”：“摩诃”，maha，大。“迦啰耶”kalaya，黑。即大黑天神。
“地唎·般剌·那伽啰”：“地唎”，tri，三。“般剌”prara，宫。“那伽啰”nagara，城。此句应与下句合称。
“毗陀啰·波拏迦啰耶”：vidrapanakaraya，破坏。与上句合为：破坏三重城者。
“阿地目帝”：adhimuktoka，乐。此下四句应合称。
“尸摩舍那泥”：smasana，尸陀林，或称寒林，亦即冢所（墓地）。
“婆悉泥”：vasini，居。
“摩怛唎伽拏”：“摩怛唎”matri，本母。“伽拏”gana，众。本母众，或称阴母，即鬼神众。此上四句合称：敬礼坏三重城、乐居冢所、本母之众，亦即是指大黑天，以大黑天为冢间神故。
【义贯】（22句——31句）
礼敬五部大印，皈命顶礼，皈命世尊，礼敬大黑天神、摧坏三重城、乐居冢所（墓地）本母（鬼神）之众。
南无（皈敬）婆伽婆帝（世尊）32多他伽跢俱啰耶（种族）33南无（皈敬）般头摩二合（莲华）俱啰耶（种族）34南无（皈敬）跋阇啰二合（金刚）俱啰耶（种族）35南无（皈敬）摩尼（宝部）俱啰耶（种族）36南无（皈敬）伽阇（羯摩）俱啰耶（种族）37南无（皈敬）婆伽婆帝（世尊）38帝唎茶输啰西那（坚固、坚猛）39波啰二合诃啰拏（除断、断尽）啰阇耶（王）40跢他伽多耶（如来）41
【注释】
“多他伽跢”：tathagata,如来。
“俱啰耶”：kulaya，部、族、种族。
“般头摩”：padma，莲华。指莲华部。
“跋阇啰”：vajra，金刚；又翻：伐折罗。指金刚部。
“摩尼”：mani，宝，摩尼宝。指宝部。
“伽阇”：garja，白象。白象有力，能成办事，故在此代表羯磨部，以羯磨为作业、办事、成办之义。
“波啰诃啰拏·啰阇耶”：“波啰诃啰拏”praharana，除断，啖尽。“啰阇耶”rajaya，王。合称：极啖尽王，系金刚明王之威德，以其能啖尽恶秽、染法、不净法。所言“啖尽”者，为我所全部摄受、消除无余也。
【义贯】（32句——41句）
皈敬世尊佛部种族，皈敬莲华部种族，皈敬金刚部种族，皈敬宝部种族，皈敬白象（羯磨部）种族，皈敬世尊坚猛极啖尽王如来。
【诠论】
此为皈敬五部种族。盖密教中诸佛菩萨圣众共分五部：佛部、莲华部、金刚部、宝部、羯磨部。此外复有外金刚部，为外护。本咒中此处最后三句“威德破魔军极啖尽王如来”盖系总摄一切外金刚部及金刚、明王、力士、护法鬼神众欤。
南无（皈命）婆伽婆帝（世尊）42南无（皈命）阿弥多婆耶（阿弥陀佛）43跢他伽多耶（如来）44阿啰诃帝（应供）45三藐三菩陀耶（正等正觉）46南无（皈命）婆伽婆帝（世尊）47阿刍鞞耶（不动）48跢他伽多耶（如来）49阿啰诃帝（应供）50三藐三菩陀耶（正等正觉）51南无（皈命）婆伽婆帝（世尊）52鞞沙阇耶二合（药）俱嚧（师）吠柱唎耶二合（琉璃）53般啰二合婆（光）啰阇耶（王）54跢他伽多耶（如来）55南无（皈命）婆伽婆帝（世尊）56三补师毖二合多（开敷花）57萨怜（娑罗树）捺啰二合（帝）剌阇耶（王）58跢他伽多耶（如来）59阿啰诃帝（应供）60三藐三菩陀耶（正等正觉）61
【注释】
“阿弥多婆耶”：Amitabhaya，无量光（无量寿），即阿弥陀佛。
“阿刍鞞耶”：Aksabhyaya，不动佛，即东方阿閦鞞佛。
“鞞沙阇耶·俱卢·吠柱唎耶”：“鞞沙阇耶”，Bhaisaja，药。“俱卢”，Guru，师。“吠柱唎耶”，Vaiturya琉璃。合称：药师琉璃。须与下句合读。
“般啰婆·啰阇耶”：“般啰婆”，prabha，光。“啰阇耶”Rajaya，王。接上句：药师琉璃光王（如来），即药师佛。
“三补师毖多·萨怜·捺啰·剌阇耶”：“三补师毖多”，sampuspita，开敷花。Sam，为开敷。Puspa，为花。“萨怜”，sale，娑罗树，义为高远。“捺啰”，Nadra，帝，王。“剌阇耶”，Rajaya，王。合称：开敷花娑罗树王佛。此佛亦可称为：开敷花王佛或娑罗树王佛。
【义贯】（42句——61句）
皈敬世尊，皈敬阿弥陀如来、应供、正等正觉；皈敬世尊阿閦鞞如来、应供、正等正觉；皈命世尊药师琉璃光王如来；皈命世尊（开敷花）娑罗树王如来、应供、正等正觉。
南无（皈敬）婆伽婆帝（世尊）62舍鸡野二合（释迦）母那曳（牟尼）63跢他伽多耶（如来）64阿啰诃帝（应供）65三藐三菩陀耶（正等正觉）66南无（皈敬）婆伽婆帝（世尊）67剌怛那二合（宝）鸡都（幢）啰阇耶（王）68跢他伽多耶（如来）69阿啰诃帝（应供）70三藐三菩陀耶（正等正觉）71
【注释】：
“舍鸡野·母那曳”：“舍鸡野”，sakya，释迦，义为能仁。“鸡野”二字二合。“母那曳”Munayi，即牟尼，寂、默之义。合为：释迦牟尼，为本师圣号。
“剌怛那·鸡都·啰阇耶”：“剌怛那”，Ratna，宝。“鸡都”Ketu，幢。“啰阇耶”Rajaya，王。合为：宝幢王，即宝幢王如来，或宝幢如来，位于东方，主菩提心门。
【义贯】（62句——71句）
皈敬世尊释迦牟尼如来、应供、正等正觉；皈敬世尊宝幢王如来、应供、正等正觉。
帝瓢（诸天）南无（皈命）萨羯唎多（顶礼）72翳昙（此）婆伽婆多（世尊）73萨怛二合他伽都（如来）瑟尼二合钐（顶髻）74萨怛多（白）·般怛口藍二合（盖）75南无（皈命）阿婆啰视耽（无有能及者）76般啰二合帝扬二合岐啰（甚能调伏）77萨啰二合婆（一切）部多（鬼）揭啰二合诃（祟）78尼羯啰二合诃·羯迦啰诃尼（治罚）79
【注释】
“帝瓢”：devyam，天，诸天。
“翳昙”：itam，此。
“萨怛多·般怛口藍”：sitatapatram，白盖，俗称白伞盖。
“阿婆啰视耽”：aparajitam，无有能及者。
“般啰帝扬岐啰”：pratyungira，甚能调伏。
“部多·揭啰诃”：“部多”，bhuta，鬼。“揭啰诃”graha祟，作弄，恼害也。
“尼羯啰诃·羯迦啰诃尼”：nigrahakarim治罚、调伏义。
【义贯】（72句——79句）
（如是作礼已）一切诸天皆悉皈命顶礼此世尊如来顶白伞盖、无能胜、甚能调伏治罚一切诸天及鬼祟（作祟之鬼神众等）。
（从此以下，即是称叹此神咒之功德、威力。）
跋啰（他）毖地耶二合（明、咒）叱陀你（断）80阿迦啰（非时）密唎二合柱（死）81般唎怛啰耶儜（能除）揭唎（作）82萨啰二合婆（一切）槃陀那（缚）目叉尼（解脱）83萨啰二合婆（一切）突瑟吒二合（恶）84突悉乏二合般那二合（梦）你伐啰尼（障、遮）85
【注释】
“跋啰·毖地耶·叱陀你”：“跋啰”，para，他，指外道。“毖地耶”vidya，明、咒。“叱陀你”cchedana，断。合为：能断外道明咒法。
“阿迦啰·密唎柱”：“阿迦啰”，akala，非时。“密唎柱”mrityu，死。合称：非时死，即横死。
“般唎怛啰耶儜·揭唎”：“般唎怛啰耶儜（佇）”，prasamana，能除。“揭唎”kari，作。合云：作能除之事。
“槃陀那·目叉尼”：“槃陀那”，bandhana，缚。“目叉尼”moksana，解脱。合云：能解脱一切众生系缚。
“突瑟吒”：dusta，恶。
“突悉乏般那”：dusvapana，梦。合上云：恶梦。
“你伐啰尼”：mivarani，障、遮。连上云：能遮止一切恶梦。
【义贯】（80句——85句）
能断一切外道明咒，能除一切非时死（横死），能解脱一切众生系缚，能遮止一切恶梦。
赭都啰（四）失帝南（八十）86羯啰二合诃（恼害）娑诃萨啰二合（千）若阇（众）87毗多崩二合娑那（坏）羯唎（作，令）88阿瑟吒二合（八）冰舍帝南（二十）89那叉刹怛啰二合·若阇（诸宿）90波啰二合萨陀那（欢喜）·羯唎（作，令）91阿瑟吒二合南（八）92摩诃（大）揭啰二合诃（祟、鬼神、恶星）若阇（众等）93毗多崩二合萨那（坏）羯唎（作，令）94
【注释】
“赭都啰·失帝南”：“赭都啰”catura，四。“失帝南”satinam，八十。合称：八十四。
“羯啰诃”：graha执、祟、恼害者。
“娑诃萨啰·若阇”：“娑诃萨啰”sahasra，千。“若阇”nam，众。合云：八万四千诸恼害。
“毗多崩娑那·羯唎”：“毗多崩娑那”vidhvamsana，坏。“羯唎”karim，作。合上为：能坏八万四千诸恼害。
“阿瑟吒·冰舍帝南”：“阿瑟吒”asta，八。“冰舍帝南”vimsatinam，二十。合云：二十八。
“那叉刹怛啰若阇”：naksatranam诸宿曜（yào）。
“波啰萨陀那·羯唎”：prasadanakarim令欢喜。“羯唎”，作。
“阿瑟吒南·摩诃·揭啰诃若阇”：“阿瑟吒南”astanam，八。“摩诃揭啰诃若阇”mahagrahanam大恶星众。
【义贯】（86句——94句）
能坏八万四千诸鬼祟，能令二十八宿等生欢喜，能坏八大恶星。
萨婆（一切）舍都嚧二合（怨家）你婆啰若阇（遮）95呼蓝（重大）突悉乏（恶梦）难遮（等）那舍尼（消灭）96毖沙（毒）舍悉怛啰三合（刀杖）97阿吉尼二合（火）乌陀迦（水）啰若阇（度）98
【注释】
“舍都嚧·你婆啰若阇”： “舍都嚧”，satru，怨家。“你婆啰若阇”，nivaranim，遮，或遮止。连上云：能遮止一切怨敌等。
“呼蓝·突悉乏·难遮·那舍尼”：“呼蓝”，guram，重，重大。“突”，du，恶。“悉乏”，svapna，梦。“难遮”，namca，等。“那舍尼”，nasanim，消灭。合云：消除重大恶梦。
“毖沙”：visa，毒。
“舍悉怛啰”：sastra，刀杖。
“阿吉尼”：agni，火。
“乌陀迦·啰若阇”：“乌陀迦”，udaka，水。“啰若阇”，utranim，度。连上云：能度水等。
【义贯】（95句——98句）
能遮止（遮却）一切怨敌，能消灭重大恶梦等，能灭度一切毒害、刀杖、水、火诸难。
阿般啰视多具啰（无有能及）99摩诃（大）般啰二合（极）战持（暴恶）100摩诃叠多（大天，天中天）101摩诃帝阇（大威德、大威光）102摩诃税多（大白日）阇婆二合啰（火焰、光明）103摩诃跋啰（大力、力士）槃陀啰（白）婆悉你（衣、白衣观音）104阿唎耶二合（圣）多啰（多罗菩萨）105毗唎二合俱知（毘俱胝菩萨）106誓婆（破坏）毗阇耶（最胜）107
【注释】
“阿般啰视多具啰”：aparajitakhura无能及者，无能胜。
“般啰·战持”：“般啰”pra，极。“战持”canthna，暴恶，即忿怒尊。
“摩诃叠多”：mahadipta大天，即天中天，佛之又称。
“摩诃帝阇”：mahatejam大威德、大威光，指佛之放光威神。
“摩诃税多·阇婆啰”：“摩诃”maha，大。“税多”svetam，白天，白日。“阇婆啰”，jvala，火焰，光明。合云：大白日火焰光明。
“摩诃跋啰·槃陀啰·婆悉你”：“摩诃跋啰”mahavala，大力，力士。“槃陀啰·婆悉你”pandaravasinim，白拂，白衣。合云：白衣观音大士。为莲华部之部母。
“阿唎耶·多啰”：“阿唎耶”arya，圣。“多啰”tara，度。合云：圣度母，或圣救度母，即多罗菩萨。观音菩萨化身之一。据《大方广曼殊室利经·“观自在菩萨授记品”》中载：观自在菩萨入普光明多罗三昧，以三昧力，由眼中放大光明，多罗菩萨即由光明中生。此多罗菩萨光照一切众生，犹如慈母怜子，救度众生出离生死苦海，故名“度母”。
“毗唎俱知”：brkuti义为蹙额、瞋目。即“毘俱胝菩萨”，亦为观音菩萨之化身之一，故又称“毘俱胝观音”。此菩萨为从观音之额上皱纹中出生，故名为蹙额（毘俱胝），为观音之忿怒尊，是为降伏金刚。毘俱胝菩萨具三目四臂，宛如摩醯首罗天，其身洁白，有红、黄、白三色三昧圆光围绕（红色主降伏，黄色主增益，白色主息灾）。
“誓婆·毗阇耶”：“誓婆”siva，破坏。或译为“湿婆”。“毗阇耶”vijaya，最胜。合云：最胜破坏。此句系承上句而言，指大忿怒尊毘俱胝菩萨为最胜之破坏者，以能破除、降伏一切魔怨、邪恶、垢秽故，故称此破坏为最胜。
【义贯】（99句——107句）
无敌最胜尊！最极暴恶大忿怒尊！天中天尊！大威耀尊！大白光焰尊！大力白衣大士！圣度母多罗尊！大忿怒最胜破坏毘俱胝尊！
【诠论】
这一节中的三观音：白衣、多罗、毘俱胝，皆是如意输曼荼罗四隅之尊，另外一尊是一髻罗刹。此三尊分别代表息灾（白衣）、增益、敬爱（多罗）、调伏（毘俱胝）。
跋阇啰二合（金刚）摩礼底（鬘）108毗舍嚧二合多（最胜）109勃腾罔二合迦（莲花璎相）110跋阇啰二合（金刚）制喝那阿三合遮（舌）111摩啰（璎）制婆（最妙）般啰质多（无能及者）112跋阇二合啰（金刚）擅持（杵）113毗舍啰遮（毘沙门天）114扇多（寂、息、柔善）舍（心）鞞提婆（天众）补视多（供养）115苏摩（善）嚧波（貌）116摩诃（大）税多（白）117阿唎耶（圣）多啰（度，度母）118摩诃（大）婆啰（愿、力）阿般啰（无能胜）119跋阇啰二合（金刚）商羯啰（连锁、锁）制婆（最胜）120
【注释】
“跋阇啰·摩礼底”：“跋阇啰”，金刚。“摩礼底”，maleti，鬘。合称：金刚鬘。
“毗舍嚧多”：visrutam最胜。
“勃腾罔迦”：padmankgha莲花璎相，亦即以莲花作成璎珞。
“跋阇啰·制喝那阿遮”：“制喝那阿遮”，jihdhajah，舌。合为：金刚舌，以此菩萨宣说妙法，出广长舌，坚固勇猛，犹如金刚，故称金刚舌。
“摩啰·制婆·般啰质多”：“摩啰”，mala，璎。“制婆”ceva，最妙。“般啰质多”，parajitah，无能及。合云：璎珞最妙无能及者。
“跋阇啰·擅持”：vajradandi，金刚杵。
“毗舍啰遮”：Visalaca，毘沙门天。
“扇多舍·鞞提婆·补视多”：“扇多”，santa，寂、静、息、善。息灾法之梵文“息底迦”。即与此字同字根。“舍”sa，心。原为“阿舍（asa）”，因与上一字相连，而上一字最后一音为“阿”，故略去。“鞞提婆”vaideva，天众。“补视多”pujitah，供养。合云：寂善心诸天众供养者。以诸天心常在定，故称其心寂静、息寂。又以天心皆善，故亦是善心。且诸天常以众妙宝饮食等供养诸佛及大菩萨，故是供养者。又，诸天为有福者，而其天福亦多来自过去世供养诸佛，而现世又供养之善根习气不断，故仍常喜供养诸佛，故称为供养者。
“苏摩·嚧波”：“苏摩”somi，善。“嚧波”rupa貌。合云：善貌，谓端正相好也。
“摩诃税多”：“税多”sveta，白。合云大白。与下一句合去：大白圣度母。以多罗菩萨身着白衣，且全身发光，故曰大白。
“摩诃·婆啰·阿般啰”：“摩诃”，大。“婆啰”valah，愿、力。“阿般啰”apara，无能胜。合云：大愿大力无能胜者。
“跋阇啰·商羯啰·制婆”：“跋阇啰”vajra，伐折罗，金刚。“商羯啰”sankala，连锁、锁。合云：金刚锁，为金刚菩萨之名。“制婆”cevah，最胜。合云：最胜金刚锁。又，金刚锁古译皆作“金刚鏁”。
【义贯】（108句——120句）
金刚鬘尊！最胜莲华璎相金刚舌尊！最妙璎珞无能胜金刚杵，毘沙门天！寂善心供养者诸天！善貌大白圣度母多罗菩萨！大愿大力无能胜，最胜金刚锁菩萨！
跋阇啰二合（金刚）俱摩唎（童女）121俱蓝陀唎（持姓金刚童女）122跋阇啰二合（金刚）喝萨多二合（手）遮（等）123毗地耶二合（明、咒）乾遮那（真金）摩唎迦（璎）124啒苏母（红蓝）婆羯（最胜）啰多那（宝）125鞞嚧遮那·俱唎耶（遍照尊，大日如来）126夜啰菟·瑟尼二合钐（顶髻）127毗折蓝二合婆·摩尼遮（罗刹神女）128跋阇啰二合（金刚）迦那迦（威势）波啰二合婆（光耀）129
【注释】
“俱摩唎”：kumari童女。(童子为kumara)
“俱蓝陀唎”：“俱蓝”kula，姓、族姓。“陀唎”ndhari，持。合云：持姓，亦即姓“持”。与上句合云：金刚童女持姓，亦即其姓为“持”之金刚童女。
“跋阇啰·喝萨多·遮”：“跋阇啰”，金刚。“喝萨多”hasta，手。“遮（ca）”，等。合云：金刚手菩萨等。
“毗地耶·乾遮那·摩唎迦”：“毗地耶”vidya，明，咒。“乾遮那”kamcana，真金。“摩唎迦”malikah，璎。合云：犹如真金璎珞之大明咒。
“啒苏母·婆羯·啰多那”：“啒苏母”，kusumbha，红蓝。“婆羯”viga，最胜。“啰多那”ratana，宝。合云：红蓝最胜宝。红为调伏，蓝为息灾。
“鞞嚧遮那·俱唎耶·夜啰菟·瑟尼钐”：“鞞嚧遮那”，Vairocana，遍照、普照。“俱唎耶·夜啰菟·瑟尼钐”kudarthasnisa，髻称。合云：遍照髻称尊。“瑟尼钐”为“乌瑟尼沙”，顶髻。
“毗折蓝婆摩尼遮”：vijrambhamanaca罗刹神女。
“迦那迦”：kanaka，威势。
“波啰婆”：prabha，光、光耀。合上云：金刚威势之光耀。
【义贯】（121句——129句）
金刚童女、持姓金刚女、金刚手菩萨等！顶上肉髻发出红蓝等最胜宝光之毘卢遮那（遍照尊）！罗刹神女金刚威势之光耀！
嚧阇那（眼）跋阇啰二合（金刚）顿稚遮（尊）130税多遮（白）迦摩啰（莲花）刹（目）131奢尸（月）波啰二合婆（光明）132翳帝夷二合帝（如是）133母陀啰二合（印）羯拏（众，诸）134娑鞞（一切）啰忏（守护）135掘梵都（作于、施于）136印兔那二合（此）么么写（给与我）137
【注释】
“嚧阇那·跋阇啰·顿稚遮”：“嚧阇那”locanah，眼。“跋阇啰”vajra，金刚。“顿稚遮”tundica，主，首领，尊。合云：金刚眼尊。
“税多遮·迦摩啰”：“税多遮”svetaca，白。“迦摩啰”kamala，莲花。合云：白莲花。
“刹·奢尸·波啰婆”：“刹”ksa，目；全字就为aksa,“阿渴刹”。因上字最后一音为“阿”音，故略，与上合称为：白莲花目。“奢尸（sasi）”，月。“波啰婆”prabha，光明。合云：白莲花目如月之光明，亦即光明而清凉。
“翳帝夷帝”：itycte如是。
“母陀啰·羯拏”：“母陀啰”mudra，印。“羯拏”ganah，众，诸。与上合云：如是一切诸咒印。
“娑鞞·啰忏”：“娑鞞”sarve，一切。“啰忏”raksam，守护、拥护。合云：一切守护。
“掘梵都·印兔那·么么写”：“掘梵都”kurdhvantu，作于，施于。“印兔那”intam，此。“么么写”mamasya，我。与上合云：一切守护于我等。“写”，获得，给与。
【义贯】（130句——137句）
金刚眼尊，如白莲花，其光如月，如是等一切诸咒印，愿悉皆守护于我及一切众等。