【第二会】

乌合牛二合（皈命，三身）138唎瑟（仙）揭拏（众）139般剌二合舍悉多二合（善相）140萨怛二合他伽都（如来）瑟尼钐（顶髻）141虎合牛二合（金刚种子字）142都嚧雍三合（如来种子字）143瞻婆那（押领）144虎合牛二合（种子字）145都嚧雍三合（种子字）146悉眈婆那（镇守）147虎合牛二合（种子字）148都嚧雍三合（种子字）149波啰（他）瑟地耶二合（明）三般叉拏（啖食）羯啰（作）150
【注释】
“乌合牛”：om此二字为“二合”音，读为一音，读如：嗡。是皈命，或三身（法、报、化）之义。他处多译成“唵”，但不读“安”，应读作“嗡（wēng）”，去声（四声），曾有人将此字注作为（xīn），那是不正确的（故附录中的咒文此处要注意）。
“唎瑟·揭拏”：“唎瑟”rsi，仙。“揭拏”gana，众。合云：仙众。仙为大修行人之义。
“般剌舍悉多”：prasasta善相。
“虎合牛”：hum一切金刚之种子字。一般译为“吽（hōng）”。又，如上所言，“合牛”有人注音为（xīn），那是不正确的。因此二字亦是二合音，应读为“轰”，去声。
“都嚧雍”：bhrum此为三合音，系一字顶轮王之种子字；一字顶轮王亦是佛顶部族之一。又，此字之梵字（及拉丁拼字）系依《大正藏》中不空三藏之梵本，及真言宗所传之法本。又，《大佛顶陀罗尼勘注》（《大正藏卷六十一》No.2235；亦是作（bhrum）。若依汉译之“都卢雍”，则梵文变成应作(trum)才对，读如“都隆（二合音）”；然而此汉译或许是古时传抄时，将“部”字误为“都”字，也不一定。谨依密部所传，在此说明：若依梵本，正确之音应为“部隆”（二合）；明达之读者诸君详之。
“瞻婆那”：jambhana押领、引领，谓以如来神咒押领一切天龙鬼神、金刚护法，及一切诸天等。
“悉眈婆那”：stambhana镇守。谓镇守行者也。
“波啰·瑟地耶·三般叉拏·羯啰”：“波啰”para，他。“瑟地耶”vidya，明。合云：他明，谓外道明咒也。“三般叉拏”sambhaksana，啖食。合上云：啖食一切外道明咒（把它吃掉，消除净尽之义。）“羯啰”krar，作。亦即：作“啖食一切外道明咒”这件事。
【义贯】（138句——150句）
嗡！（皈命三身）具一切大仙善相（相好）之如来无见顶相。（哞！部隆！一切金刚种子、一字顶轮王及一切佛顶部族种子字）！押领！（哞！部隆！一切金刚种子、一字顶轮王及一切佛顶部族种子字）！镇守！（哞！部隆！一切金刚种子、一字顶轮王及一切佛顶部族种子字）！啖食一切外道明咒！
【诠论】
如上所述，第一会主要为召请、皈敬、敬爱。第二会开始，即开始调伏。此处一开始以“如来顶髻”（大佛顶），及一切金刚之种子字（）及佛顶部族代表之种子字（）来惊觉一切金刚、如来，敕令一切如来、金刚、菩萨、明王、诸天，鬼神，押领一切护法，以镇守道场，护持行人。看这有如骤然而来的气势及广大威势，真是有惊天动地的震撼力量，沛然莫之能御。然而细察此震撼力之来源，亦在于极其“冗长”而虔敬的第一会中之祈请所蓄积的力量，然后于第一会“好不容易”完毕之后，于第二会一开始，“突然”语气一转，由十分恭谨、一切礼敬的“敬爱”，转为毫不留情的“调伏”——不但调伏，而且要“啖尽”，赶尽杀绝，除恶务尽。故其力量在“敬爱”与“调伏”之间的对比，及忽然一转的错愕之下，令即将被调伏者措手不及，因此其威势与力量就更大大提高。又，第一会有如调兵遣将、布置部队，第二会有如于众兵将齐集之后，一声号令之下，开始“突袭”。
虎合牛二合（种子字）151都嚧雍三合（种子字）152萨婆（一切）药叉（勇健者）喝啰刹娑（大罗刹鬼）153揭啰二合诃（祟）若阇（众）154毗腾崩二合萨那羯啰（打破）155虎合牛二合（种子字）156都嚧雍三合（种子字）157者都啰（四）尸底南（八十）158揭啰二合诃（鬼祟）娑诃萨啰二合（千）南（众）159毗腾崩萨那啰（打破）160
【注释】
“萨婆·药叉·喝啰刹娑”：“萨婆”sarva，一切。“药叉”yaksa，又译“夜叉”，勇健鬼，以此鬼众威猛故。“喝啰刹娑”raksasa，大罗刹，速疾鬼，以此鬼能飞行，来去速疾，故名。合云：一切勇健的药叉鬼及速疾的罗刹鬼。
“揭啰诃·若阇”：“揭啰诃”graha，祟。“若阇”nam众。合云：祟众，即会作祟、恼害人的恶鬼神众。又，“若阇”，义为“等”,如是则其发音更接近汉译本。全咒其它语尾的“若阇”皆如是。
“毗腾崩萨那羯啰”：vidhdhamsanakara,打破。即打破恶鬼神之祟法也。
“者都啰·尸底南·揭啰诃·娑诃萨啰南”：“者都啰”catura，四。“尸底南”sitinam，八十。合云：八十四。“揭啰诃”graha，鬼祟，恶鬼神。“娑诃萨啰”sahasra，千。“南”nam，众。连上云：八万四千（八十四千即八万四千）恼害人的恶鬼神众，尽皆打破。
【义贯】（151句——160句）
（哞！一切金刚种子）！（部隆！一字顶轮王及一切佛顶部族种子字）！将一切作祟、恼害的药叉（勇健鬼）、罗刹（速疾鬼），尽皆打破！（哞！一切金刚种子）！（部隆！一字顶轮王及一切佛顶部族种子字）！将八万四千作祟恼害人的鬼神王众，尽皆打破！
虎合牛二合（种子字）161都嚧雍三合（种子字）162啰叉（护）163婆伽梵（世尊）164萨怛二合他伽都（如来）瑟尼二合钐（顶髻）165波啰二合点阇吉唎（甚能调伏）166摩诃（大）娑诃萨啰二合（千）167勃树（臂）娑诃萨啰二合（千）室唎沙（头）168俱知（俱胝，百亿）娑诃萨（千）泥帝口隷二合（眼）169阿弊提（内）视婆二合唎多（焰）170吒吒罂迦（无别异）171摩诃（大）跋阇嚧二合（金刚杵）陀啰（持）172帝唎二合菩婆那（三有）173曼茶啰（坛场）174乌合牛二合（唵、嗡）175娑悉帝二合（吉祥）薄婆都（得）176么么（我，我某甲）177印兔那（此）么么写（我等）178
【注释】
“啰叉”：raksa护。
“波啰点阇吉唎”：pratyungiri甚能调伏。
“摩诃·娑诃萨啰”：“摩诃”，大，伟大之义。“娑诃萨啰”sahasra，千。
“勃树·娑诃萨啰·室唎沙”：“勃树”bhuja，臂。“娑诃萨啰”，千。“室唎沙”sirsai，头。与上句合云：大哉千臂千首。
“俱知·娑诃萨·泥帝口隷（隶）”：“俱知”koti，同“俱胝”；亿，或百亿。“娑诃萨”，千。合称：千百亿。“泥帝口隷”netre，眼。与上两句合云：大哉千臂千首千百亿眼之菩萨，按即千手千眼观世音菩萨也。
“阿弊提·视婆唎多”：“阿弊提”abaidya，内。“视婆唎多”jvalita，焰。合云：内焰，盖由菩萨身心内证三昧所起之火焰，所谓“三昧真火”是也。
“吒吒甖（yīng，罂）迦”：natanaka，无别异。
“摩诃·跋阇嚧·陀啰”：“摩诃”，大。“跋阇嚧”vajro，金刚杵。“陀啰”dara，持。与上合云：千手千眼观世音菩萨全身之内证三昧火焰，与持大金刚杵之威力，无有别异，善能摧破调伏一切，守护一切。
“帝唎菩婆那”：tribhuvana三有，即三界。
“曼茶啰”：mandala坛场。合上云：千手千眼观世音菩萨内证之三昧火焰，能普照护持三有一切坛场。
“乌合牛”：om，二合音，嗡。
“娑悉帝·薄婆都”：“娑悉帝”svasti，吉祥。“薄婆都”，得。合云：令得吉祥。
【义贯】（161句——178句）
（哞！一切金刚种子）！（部隆！一字顶轮王及一切佛顶部族种子字）！唯愿世尊甚能调伏之大佛顶守护于我！大哉千臂千首百千亿眼之观世音菩萨，其自身内证之三昧火焰，犹如大金刚杵无有别异，善能普照守护三有一切坛场（令无魔事），（嗡）！令我某甲及一切众生等，皆获吉祥！